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在2014年经济下行压力之下，中国钢管业两极分化
分化促进优化 数量转向质量
中国钢管在分化中优化产品结构提高质量和效益
[内容提要]
本文回顾了2014年中国钢管基本情况，指出：能否适应新常态，中国钢管出现了两极分化，从宏观和微观层面详细剖析了钢管行业和企业两极分化状况；分化促进了优化，中国钢管要同中国经济一样，从数量转向质量发展。地方政府在淡化单一的GDP增长，由此，我们得到启示，要以新的视角审视中国钢管增长速度放缓，要把工作重点放到优化结构上来，努力产品创新、市场场新和管理创新，2014年中国钢管在创新的差异化、个性化取得重大进展，为消化过剩产能创造了良好机遇。
1、2014年我国钢管基本概况
2014年我国GDP增速为7.4%（原设定为7.5%），为24年来最低增长速度，但仍然是世界上一个很高的增长速度。经济下行压力也传导到各个省、区、市，约有20多个省、区、市GDP增速同比下降，大概在7%左右，例如我国经济最发达的上海市GDP为7%，同比回落0.7个百分点，辽宁省GDP约为6%，黑龙江省为5%等等。在这种大气候的氛围中，中国钢管业的运行态势也不例外，增速也在回落。
据统计，2014年我国共生产钢管8898万吨，比去年同期增加459万吨，增长5.44%，仍高于钢材增速（4.5%），占我国钢材产量的比例为7.9%。钢管增长速度低于国民经济增长速度。钢管表观消费量8006万吨，比上年同期增加426万吨，增长5.62%。钢管表观消费量增速比产量增速高出0.18个百分点，这说明钢管总体上产销处于平稳状态，意味着我国国内市场需求已经趋于峰值的平台区。钢管出口量为938万吨，比上年同期增加38万吨，增长4.24%，占钢材出口量约10%。2014年12月份份管材综合结算价格环比下降52元/吨，降幅为1.16%，其中国内价格由降转升，升幅为0.29%；出口价格继续下降，降幅为9.24%。
2、能否适应新常态，中国钢管业呈现两极分化。
2.1钢管行业在宏观层面上的两极分化
表现有两个方面：一是无缝钢管业与焊管业的分化，二是国有企业与民营企业的分化。
2.1.1无缝钢管业与焊管业的两极分化
表现在四个方面：一是无缝钢管增速下降较多，几乎为零；而焊管增速保持较高增长。2014年我国无缝钢管产量3137万吨，比上年同期增加5.93万吨，增幅为0.19%；而焊管为5760万吨，比上年同期增加453万吨，比上年同期增幅8.84%；二是无缝钢管表观消费量下降，焊管表观消费量增加。2014年无缝钢管表观消费量2633万吨，比上年同期减少8.73万吨，降幅为0.33%；焊管表观消费量5373万吨，比上年同期增加435万吨，增幅为8.81%；三是无缝钢管产量在钢管总产量的比例在下降，而焊管产量在钢管总产量的比例在上升。2013年钢管产量8439万吨，无缝钢管产量3131万吨；无缝钢管产量占钢管总产量的比例为37%；焊管产量5038万吨，焊管产量占钢管总产量的比例为63%；而2014年无缝钢管产量占钢管总产量的比例为35%，焊管产量占钢管总产量的比例为65%。四是无缝钢管综合结算价格环比下降，焊管综合结算价格环比上升。2014年12月份无缝钢管综合结算价格环比下降77元/吨，降幅为1.67%，焊管综合结算价格环比上升181元/吨，升幅为4.77%。此外，无缝钢管价格指数为8大钢材品种中的最低者。那么，为什么会出现这种分化呢？一是国家经济微刺激政策是重点投资“铁、公、基”，有利于焊管市场的开拓；二是焊管有些品种例如HFW/ERW高频焊管在油套管、管线管等品种逐渐取代一些无缝钢管。例如：中石化每年使用油套管的总量为70万吨（其中套管50万吨），其中J55、N80、P110占70%均可用焊管HFW/ERW。
2.1.2国有钢管企业与民营钢管企业的两极分化
国有焊管企业的产量在焊管总产量中的比例在下降，而民营焊管企业产量在焊管总产量中的比例在上升。2013年我国焊管5038万吨，其中国有焊管企业（包括石油、钢铁、冶建等系统）产量约350万吨，国有焊管企业产量占焊管总产量的比例约7%，民企焊管企业产量4688万吨，民营焊管企业产量占焊管总产量的比例93%；而2014年由于石油系统因故推迟天然气长输管线工程建设，导致一些国企（如中石油焊管企业等）产量下降较多，约200多万吨，国有焊管企业焊管产量占焊管总产量的比例为3.5%左右，民营焊管企业产量5560万吨，民营焊管企业焊管产量占焊管总产量为96.5%。
2.2钢管行业在微观层面上的两极分化
2.2.1国有大中型钢管企业效益普遍下降，也有少数国企效益较好
2014年国有大中型钢管企业经营状况普遍不佳，经济效益下降，多数处于微利乃至亏损边沿。国企效益问题是国内经济的共性问题，据新华社2015年2月7日文章透露，“2014年国企利润仅比上年增长3.4%，而负债超过66万亿元”。当然，国有大中型钢管企业效益问题有自身的个性的一面，技术装备水平雷同，产品同质化竞争成为“红海洋”。也有国企搞得比较好的，例如湖北新冶钢大冶钢厂是国内大中小阿塞尔机组比较集中的企业，有国际上最大的Φ460mm阿塞尔机组，以生产出口的合金机械结构管、合金结构管为主导产品，在同类企业中仍取得较好的效益。江苏常宝钢管公司两套CPE顶管机组生产石油套管，产品质量稳定，尺寸精度较高，年产量可达50万吨，40%出口。2014年产量虽有下降，但效益好于2013年，源于降本增效。可见无缝钢管国企之间也在向两极分化方向演变。
2.2.2民营钢管企业经营状况进一步分化
2.2.2.1民营无缝钢管企业的分化
2013年以来民营钢管企业经济状况陆续分化，中小型无缝钢管企业停产，破产，倒闭或被接收的有30多家，地区分布在江苏、山东、河北、天津和上海等省市，例如江苏无锡市原西姆莱斯钢管公司，原振达钢管（集团）公司，常州市有常州立新钢管集团公司等5家。当然，民营中小型钢管企业经营状况比较好也有不少，例如在江苏的苏州，常熟和张家港等地以及上海市以生产冷拔，冷扎无缝钢管和精密焊管为主的中小型企业，他们没有盲目扩张规模，而是将钢管产品适应市场的变化，因而企业效益依然可观。例如：为国内外汽车用户生产精密焊接钢管的张家港中友精密制管公司，丰立精密制管公司和生产无缝钢管汽车配件管的常熟市无缝钢管公司，以及生产航天、汽车和精密仪器等高端无缝钢管产品的上海天阳钢管公司等，同样取得较好的经济效益。
一些生产大直径无缝钢管民企受到困境的同时，也有以生产大直径的无缝钢管产品的日子过得顺心的民企，例始无锡德新（中国）钢管公司以生产大直径、薄壁、非标准产品为特点的钢管深加工企业，贴心为用户服务，可接受几吨乃至1-2根钢管的小订单，做非标准钢管，拾遗补缺，干别人不想干不愿干和不会干的钢管产品，2014年这家企业6条热扩径减壁钢管生产线基本上满负荷生产，效益很好。另一家生产大直径厚壁无缝钢管产品的企业扬州诚德钢管公司，以小批量、多品种、多规格的锅炉管以满足特殊用户的要求，开发了高端特厚壁管产品，填补了市场空白，因此，2014年仍保持盈利水平有小幅增长。
2.2.2.2 民营焊管企业的分化
民营焊管企业有螺旋埋弧焊管，直缝埋弧焊管和高频直缝焊管，都在处于分化之中。民营螺旋埋弧焊管企业中，有单纯是生产螺旋埋弧焊管的企业，河北省沧州有市此种企业因长期拿不到订单而停产，在山东有此种企业因订单不足而亏损严重的；但也有此种企业产品差异化而充满生机的，例如天津博爱钢管公司生产大直径螺旋焊管产品中Φ3000mm×25.4 mm和Φ406mm×16mm用于出口，生产Φ1820mm、Φ2200mm×18mm、Q345B钢级用于输水,钢管企业效益也不错。
民营直缝埋弧焊管企业中，相当一部份企业因产量达不到盈亏平衡点而亏损，有的企业已在考虑停产，待售资产，但也有直缝埋弧焊管产品成为企业的主导盈利产品，例如广州番禺珠江钢管公司、江苏玉龙钢管公司等，珠江钢管公司2014年中期业绩显示，营业额约14.8亿元，同比上升23.7%，利润2.45亿元，同比上升9.9%。
民营高频直缝焊管企业也在分化，在上海有HFW355机组因长期停产而打算出售资产，也有HFW610机组亏损严重的，但也有不少高频焊管企业效益较好的，例如天津友发钢管公司、浙江金洲科技管道公司的镀锌焊管、江苏徐州光环钢管公司的汽车传动轴管、河北沧州地区一批生产中小方矩形、异形断面焊管的中小焊管企业等，日子过得也好。
3、分化促进优化，中国钢管在分化中优化产品结构。
中国钢管行业正在走向分化，如上所述，有三种情况：一种是企业频于停产，倒闭、破产；二种是企业继续产量和效益保持增长；以上是两极分化。三种是中间层企业，即生产增长率下降了，利润增长率下降了，但能生存下来，正在调整结构，谋求新的发展。这个中间层的企业，还占多数。因此，如何从增长率放缓，来评判企业或行业的状态？要有新的思路。
3.1地方政府淡化GDP增长目标的启示
2015年1月份以来，大部分省、区、市已召开地方两会并公布2015年的政府工作报告。从这些政府工作报告来看，降低或淡化单一的GDP增速目标，成为地方适应经济新常态的共同行为。其中，超过70%的省、区、市下调了2015年GDP增长目标，或与上年持平，上海则没有明示GDP增长目标。这些变化折射出新常态下中国经济的发展由强调数量向强调质量的重大转变。从发展趋势来看，淡化GDP增长目标是大势所趋。从这里我们可以得到启示，我国钢管的增长速度放缓（仍高于钢材的增长速度），不要由此得出比较失去信心的结论，而是应当看到中国钢管正在分化中向前发展，正在向强调质量转变，产品创新、市创新、管理创新呈现出差异化，个性化的特点。
3.2盘点2014年中国钢管产品创新成果，显示出中国钢管发展的正确路径。
2014年中国钢管产品创新成果是市场发展“逼”出来的，这是因为国内外市场不振，需求消费下降，但质量要求提高。中国钢管行业必须要创新，才能适应市场需求的新常态。
3.2.1中国焊管业的产品创新
3.2.1.1高频直缝焊管HFW/ERW
①宝钢钢管HFW610机组为了适应加拿大油田集输油管低温环境的要求，开发了低温用HFW焊管；温度-40℃,管径Φ508mm×11.97 mm；加拿大方还要求施工时焊管对口焊接要快，宝钢钢管HFWΦ610机组就开发了“内径为基准”的控制技术。
②中石油宝鸡石油钢管专用管公司适应土库曼斯坦油井钻探的要求，开发了偏梯形螺纹SEW焊管石油套管；管径Φ139.7mm×10.54mm，钢级P110。所谓SEW法，就是在HFW基础上，即“F、F、X+张减机+全管热处理”，这是HFW发展的正确技术方向。
③武钢江北公司HFW660焊管厂开发了HFWΦ273mm×12.7 mm ×18000mm，钢级X70矿浆长输焊管，出口巴布亚新几纳亚。由于HFW焊管的焊缝（热影响区）经过中频热处理，又清除了内外毛刺，所以国外矿浆输送管线首选HFW焊管。
3.2.1.2螺旋埋弧焊管SAWH
①中石油宝鸡石油钢管宝世顺管厂开发SAWHΦ1219mm×22mm钢级X80焊管用于西气东输三线工程。当钢级X80，壁厚达到22mm，这是极限壁厚，在国内是首创。
②中石油宝鸡石油钢管宝世威管厂开发了SAWHΦ864mm×22mm和Φ764mm×22mm，钢级X52，用于输水，出口沙特阿拉伯。SAWH的中直径厚壁管，达到22mm壁厚，在国内也是首创。
③天津博爱钢管公司生产SAWHΦ3000mm×25.4mm，钢级Q345B输水管用于出口，壁厚25.4mm是极限。
3.2.1.3直缝埋弧焊管SAWL
①江苏玉龙钢管公司开发了复合不锈钢SAWL焊管，材质L415N+316L，规格Φ508mm×22mm，（19+3mm），用于塔里木油田集输管线。此复合不锈钢SAWL焊管，是两种材质L415N+316L先焊后轧成板材，再制成焊管，此种复合管是一种新工艺的产品。
②江苏玉龙钢管公司开发了合金钢SAWL焊管，材质是11/4cr,规格是Φ813mm~Φ914mm×18mm，Φ1067mm~Φ1118mm×22mm，用于辽宁省某石油化工企业。
③宝钢钢管UOE机组开发海洋钻井用SAWL隔水套管Φ559mm×28 mm，钢级X52，用于我国东海某油田。
④中石油宝鸡钢管宝世顺管厂开发了海洋用SAWL管，Φ1016mm×36.5 mm，钢级X70，还开发了薄壁SAWL焊管Φ508mm×7.9mm，钢级X70。（按：用ERW成型工艺开发SAW焊管与此种SAWL产品重复了。）
⑤中石油渤海装备巨龙钢管公司开发了SAWL焊管Φ1422mm×24mm，钢级X80，用于西气东输三线工程。
⑥宝钢钢管UOE机组首次开辟加拿大天然气长输管线市场，开发了SAWL焊管Φ1067×13.7mm，钢级X70，共7.6万吨；首次打入中亚一欧洲天然气长输管线市场（土尔其区段），开发SAWL焊管Φ1422×18.4mm~32mm，共27万吨，总长度378公里。（按：宝钢UOE焊管在国际招标中与西方发达国家SAWL产品先进水平能够匹敌，获得中标，意味着中国UOE焊管已经达到世界前列）。
⑦江苏沙钢金洲管道公司开发了双抗（抗HIC氢致裂、抗SSC硫化氢应力腐蚀）SAWL焊管，Φ508mm~Φ121mm×10~20mm，钢级X70，出口委内瑞拉。
⑧江苏沙钢金洲管道公司开发了输电铁塔用SAWL焊管，Φ426mm~Φ965mm×10~20mm，钢级Q235B，中标国家电网淮上线，用量1万吨。
3.2.1.4焊管设备
①山东省四方技术开发公司开发HFW焊管机组用大型高铬合金铸钢轧辊9套千余件，由德国SMS-Meer公司为俄罗斯天然气管线制造HFW成套设备采用，中国自主品牌设备逆向出口发达国家。
②山东省四方技术开发公司为宝钢UOE机组开发弯边机下模备件，由高铬合金铸钢制造，替代国外锻钢件，这一个科技成果有力支撑UOE机组产品打入国际市场。也可用于JCO机组弯边机下模备件。
3.2.1.5科技体制
①中石油宝鸡石油钢管公司组建“国家石油天然气管材工程技术研究中心”，通过了由国家科技部主持的“2014年度国家工程技术研究中心综合评定验收”。该中心组建三年来，建设了4个研发 试验平台，2条中试线，6个工业化基地，开发15种新产品，受益钢管企业40余家，新增营业收入20亿元。
3.2.2中国无缝钢管的产品创新
我国无缝钢管在产量上和在增长速度上虽然放缓较多，但不能掩盖我国无缝钢管在质量上的强势地位，我国无缝钢管离世界强国的差距只有“最后一公里”，请看2014年的产品创新成果就能见其高技术含量。
①石油油井管方面突飞猛进；2014年以来，无缝钢管业在不锈钢，镍基耐蚀合金油套管，以及非标准特殊扣，特殊螺纹接头油井管等产品的研发取得重大成果的基础上，又一个抗腐蚀性能更好的，引领型产品——钛合金管、页岩气开发用抗挤毁气密封套管等高端产品（TP110T钢级、特殊扣气密封螺纹TP—CQ2）的研发应用取得突破性进展。
②海洋工程用高钢级（X100/X100Q）、大直径、大壁厚（Φ324mm×64mm/Φ168mm×28mm）海洋钻井平台桩腿无缝钢管已大批生产。
③厚壁超低温用无缝钢管和超超临界电站用（T92、P92）无缝钢管已实现国产化和产业化。
④工程机械履带式起重机臂架用无缝钢管，得到用户良好评价，并已远销东南亚等国。
⑤在成功研制第三代核电蒸汽发生器用690/800合金U形传热管的基础上，2014年又成功研发出新一代690合金U形管，表明我国核电用管达到国际先进水平。
⑥成功开发高端建筑用热扎无缝方矩形钢管，并实现批量供货。
⑦不锈钢无缝精密钢管开发核给水加热器管和热交换器管、机车用精密管、镍基合金管、钛及钛合金管、覆铜管、航天航空等军工用管。
⑧江苏省常熟市无缝钢管企业开发小型无缝钢管水压机可同时试验4根无缝钢管打水压，生产效率提高了4倍。这种水压机技术的开发，为精密焊管小型机组也适用。
4、中国钢管走向分化，为化解产能过剩矛盾提供了机遇。
前已指出，中国钢管2014年发生最重要的变化之一，就是中国钢管消费进入峰值平台区。这意味着从某种程度上我国钢管产能过剩已经由阶段性、结构性转变为长期性、全面性过剩。按照“四个一批”化解产能过剩矛看的思路，其中“转移一批、整合一批、淘汰一批”这三种方式变得越来越难；可以转移一批产能到国外，但企业员工大多数仍留在本地，就业安置有难度；通过兼并重组可以整合一批产能，但要压减产能的难度很大；按照“设备大小来界定是否落后产能”的做法不适用于钢管行业。因此，“消化一批”仍然是值得期待的途径。所谓“消化”，实质是“分化”，因而促进了优化。市场对过剩产能进行分化，“大浪淘沙”，不适应新常态的企业淘汰出局；适应新常态的企业优化产品结构，提升质量和效益，产能过剩的矛盾就逐渐在消化中解决了。当然，这是一个漫长的过程，也许5-6年，也许8-9年了。 |
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